Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International, actuó como asesor legal peruano de Banco BTG Pactual SA - Cayman Branch, Citigroup Global Markets Inc y Santander Investment Securities Inc., como Initial Purchasers y Joint Bookrunners, en relación con la oferta, emisión y venta de bonos de Volcan Compañía Minera S.A.A., denominado "4.375% Senior Notes due 2026", por un monto total de USD 475.000.000 de conformidad con la Rule 144-A y la Regulation S de la U.S. Securities Act de 1933 y sus modificaciones.
Los recursos captados de la oferta se utilizarán para recomprar un monto total de hasta USD 125´000,000 de bonos previamente emitidos por Volcan denominados "5.375% Senior Notes due 2022" y para pagar la totalidad de sus deudas bajo financiamientos existentes.
El equipo que estuvo a cargo de la asesoría bridada a Banco BTG Pactual SA - Cayman Branch, Citigroup Global Markets Inc y Santander Investment Securities Inc., estuvo conformado por Pablo Berkcholtz, Alonso Miranda e Ina Drago, socios; Renzo Luna, asociado principal; y Oscar Ballón, asociado.
Volcan es una empresa minera peruana diversificada y un importante productor mundial de zinc, plata y plomo. Volcan comenzó sus operaciones a principios de la década de 1940 y ha sido clasificada constantemente entre los mayores productores de estos metales a nivel mundial todos los años desde 2006 hasta 2019, según Wood Mackenzie y GFMS. Volcan fue el segundo productor líder de zinc y plomo y el tercer productor líder de plata en Perú en los primeros nueve meses de 2020, según el Ministerio de Energía y Minas de Perú.
