Pablo Berckholtz

Socio
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  • Biografía

    Biografía

    Pablo es socio director del Estudio Echecopar y Presidente del Comité Directivo de mercado de capitales en América Latina. Se especializa en mercado de capitales, finanzas corporativas y derivados, con experiencia en ofertas públicas iniciales, deuda de alto rendimiento y bonos de proyectos, representando tanto a emisores como a bancos de inversión. También tiene experiencia en materia de derivados, asesora a contrapartes de derivados en asuntos regulatorios y otros asuntos de derecho peruano.

    Práctica

    Pablo tiene amplia experiencia en asuntos de derivados financieros, habiendo asesorado a la International Swaps and Derivatives Association, Inc. y a importantes bancos internacionales. También representa a corporaciones e instituciones financieras en sus actividades de financiamiento privado, incluyendo financiamiento de adquisiciones, reestructuraciones corporativas, financiamiento de proyectos y otros financiamientos privados nacionales e internacionales.

  • Experiencia

    Experiencia

    • Asesoría a Banco Internacional de Perú Interbank en relación con una oferta de USD 200 millones 8.500% Notas subordinadas subordinadas no acumulativas de tipo fijo/flotante con vencimiento en 2070 de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S.
    • Asesor de un banco global líder y una compañía de servicios financieros globales, suscriptores y Citicorp del Perú SAB, como agente de colocación, en relación con la oferta pública inicial en Perú y colocación privada de conformidad con la Regla 144A fuera del Perú de 18,269,231 acciones comunes de Intergroup Financial Services Corp.
    • Asesoría a un banco global líder en relación con un contrato de crédito senior garantizado de USD 312 millones.
    • Asesoría a Corporación Andina de Fomento en relación con el financiamiento de USD 247 millones del Proyecto de Riego Olmos (2006 Project Finance Deal of the Year por Latin Finance).
    • Asesoró a Fondo MIVIVIENDA en el registro ante la Superintendencia de Mercados de Capitales del Perú de su Emisión de Bonos Corporativos por un monto de hasta S/ 2,000 millones y la emisión de un monto agregado de S/ 1,500 millones.
    • Asesoría al proveedor hipotecario estatal Fondo Mivivienda en relación con la emisión de pagarés internacionales por un valor de USD 300 millones, abril 2014.
    • Asesoría a Credit Suisse y Santander Investment Securities, como compradores iniciales, en relación con la reapertura de los pagarés de la empresa agroindustrial Camposol por un valor de USD 75 millones.
    • Asesoría legal de Citigroup Global Markets Inc. y Santander Investment Securities Inc. como suscriptores, en relación con una emisión de bonos por USD 320 millones bajo la Regla 144A y Regulación S emitida por Gas Natural de Lima y Callao (Calidda).
  • Información Adicional

    Información Adicional

    Experiencia

    • Director General del Estudio Echecopar desde 2014.
    • Socio del Estudio Echecopar, 2007 – 2014.
    • Asociado Principal del Estudio Echecopar, 2004 – 2007.
    • Asociado de la firma de abogados Clifford Chance US LLP en Nueva York, 1998 – 2003.