Renzo Luna

Asociado Principal
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  • Biografía

    Biografía

    Renzo cuenta con más de diez años de experiencia en transacciones públicas y privadas de emisión de deuda y de acciones en mercados locales e internacionales. Tiene un conocimiento amplio de regulación del mercado de valores local y del mercado norteamericano, incluyendo la aplicable a ofertas globales de valores, obligaciones informativas y private equity y hedge funds.

    Asimismo, posee experiencia en la asesoría en la constitución, colocación y funcionamiento de fondos de inversión públicos y privados en el mercado peruano, así como en asesoría regulatoria en la aplicación de la normativa del mercado de valores, del sistema financiero bancario y del sistema privado de pensiones, incluyendo análisis de elegibilidad de inversiones complejas por parte de los fondos de pensiones.

    Su experiencia incluye, igualmente, la participación en ofertas públicas de adquisición (OPA), ofertas públicas de compra (OPC), ofertas públicas de intercambio (OPI), así como en la tramitación, en primera y segunda instancia, de procedimientos sancionadores iniciados por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Durante su trayectoria en la SMV participó en los equipos multidisciplinarios encargados de los perfeccionamientos normativos más importantes efectuados en los últimos años.

  • Experiencia

    Experiencia

    • Emisión internacional de los bonos corporativos no garantizados de Consorcio Transmantaro al amparo de la Rule 144A y Regulation S de la Securities Act of 1933 (2019).
    • Emisión por oferta pública de certificados de depósito negociables y bonos corporativos VAC por parte del Banco Internacional del Perú S.A.A. (2019).
    • Emisión por oferta pública en el Mercado Alternativo de Valores de los instrumentos de corto plazo de Eléctrica Santa Rosa S.A.C. correspondientes a su primer programa (2019).
    • Estructuración y registro en el Registro Público del Mercado de Valores del Primer Programa de Instrumentos Representativos de Deuda de Refinería la Pampilla S.A.A. (2019).
    • Estructuración y colocación de bonos titulizados por parte del fideicomiso denominado Titulización ICSAA - Centro Empresarial San Isidro, constituido por Inversiones Centeario S.A.A. (2018).
    • Emisión de los bonos corporativos de Gas Natural de Lima y Callao S.A. bajo su Primer Programa de Bonos Corporativos en el Mercado de Inversionistas Institucionales (2018).
    • La primera emisión de bonos corporativos verdes realizada en Perú, efectuada por Protisa Perú S.A. en el Mercado de Inversionistas Institucionales (2018).
    • Cuarta Emisión de bonos corporativos de Engie S.A. en el marco de su Tercer Programa de Bonos Corporativos (2018).
    • Oferta y venta de las acciones de Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. y Distrito Capital Bogotá al amparo de la Rule 144A y la Regulation S de la U.S. Securities Act of 1933 (2018).
    • Oferta de Intercambio efectuada por Camposol S.A. para recomprar y redimir la totalidad de sus bonos emitidos al amparo de la Rule 144A y la Regulation S de la U.S. Securities Act of 1933 (2018).
    • Emisión de certificados de depósito negociables por parte del Banco Santander Perú S.A. (2018).
    • Participación de la realización de un Estudio de Pre-factibilidad Legal del Fondo de Inversión de Infraestructura de la Alianza del Pacífico a solicitud de Banco Interamericano de Desarrollo y la Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) (2017).
    • Emisión de instrumentos de corto plazo de Volcan Compañía Minera S.A.A. (2017).
    • Estructuración y colocación de una emisión de bonos corporativos de Fondo MIVIVIEDA S.A. a través de una oferta estructurada en dos tramos (i) oferta pública primaria dirigida exclusivamente a Inversionistas Institucionales en el Perú, y (ii) tramo de oferta privada internacional en formato Global Depositary Notes (GDN) al amparo de la Rule 144A y la Regulation S del US Securities Act of 1933 (2017).
    • Emisión de bonos corporativos de Banco Falabella Perú S.A. en el marco de Segundo Programa de Bonos Corporativos (2017).
    • Registro del Segundo Programa de Bonos Corporativos de Consorcio Transmantaro S.A. hasta por un monto de US$ 500 millones (2015).
    • Registro y colocación bajo el Primer Programa de Bonos Corporativos de Cosapi S.A. (2015).
    • Registro y colocación de bonos corporativos bajo el Primer Programa de Bonos Corporativos EnerSur (2015).
    • Emisión de Bonos por oferta pública de Fondo MIVIVIENDA en Suiza por US$ 278 millones (2014).
  • Publicaciones

    Publicaciones

    • La importancia de las nuevas teorías de gobierno corporativo en el manejo de crisis y protección de los inversionistas. Análisis a la luz de las últimas normas aprobadas por la SMV y la coyuntura actual del COVID-19. Revista The Key, Año 2 (2020).
    • Ciberseguridad y Riesgo Operacional. Revista Capitales, Año 12, número 13 (2019).
    • Ofertas Públicas de Bonos Titulizados bajo el marco del Mercado de Inversionistas Institucionales. Revista The Key, Año 1 (2019).
    • Financiamiento de Proyectos de Infraestructura a través de Fondos Públicos de Inversión: una reforma pendiente? Revista Forseti (2017).
    • Nuevo Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos. Revista Capitales, Año 8 (2015).
    • Cambios a la profesionalización y mejora operacional de los agentes de intermediación. Revista Capitales, Año 5, Número 52 (2012).
  • Información Adicional

    Información Adicional

    Experiencia

    • Legal Intern de la Unidad Fiscal y Financiera del Departamento legal del Fondo Monetario Internacional, Washington DC (enero 2020 - mayo 2020).
    • Asociado Principal del Estudio Echecopar desde el año 2018.
    • Asociado del Estudio Echecopar (2014 - 2018)
    • Analista Legal de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Superintendencia del Mercado de Valores (ex Conasev) (2012-2014).
    • Abogado del Departamento Legal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) (2011-2012).
    • Abogado de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Superintendencia del Mercado de Valores (2009-2011).

    Reconocimientos y Honores

    • Graduación con dobles honores (Dean´s List y Distinción) con el grado de Master of Laws por parte de Georgetown University Law Center (2020).
    • "Rising Star" por ILFR1000, guía de firmas de derecho financiero (2018, 2019 y 2020).
    • "Rising Star Americas" por Legal 500, uno de los directores legales de mayor reconocimiento internacional (2019).
    • "Associate to Watch" por la publicación británica Chambers & Partners Latin America (2017, 2018 y 2019).
    • "Next Generation Lawyer" por Legal500 (2017 y 2018).
    • Primer Puesto y felicitación pública y mención como la mejor tesis elaborada para optar el grado de Magíster en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad Esan (2013).
    • Tercer Puesto y mención de publicación por la tesis elaborada para optar por el Título de Abogado por parte de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (2010).

    Experiencia académica

    • Profesor del curso "Derecho Empresarial" en la Universidad San Ignacio Loyola (2014 a la actualidad).
    • Profesor Asistente en el curso "Derecho Bancario" de la Universidad San Ignacio Loyola (2011 – 2013).
Asesoría para su empresa
+51 992 520 000