Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International, actuó como asesor legal peruano del Banco BBVA Perú, BBVA Securities Inc. y prestamistas, en relación con un contrato de préstamo otorgado a Skanon Investments Inc. (el "Prestatario") para la adquisición de Martin Marietta Southern California Cement LLC., una sociedad de responsabilidad limitada de Delaware.
BBVA Securities Inc. participó en el contrato de préstamo como Sole Lead Arranger, Joint Bookrunner y Global Coordinator. La transacción también contó con la participación de The Bank of New York Mellon como Agente Administrativo, Citibank del Perú S.A. como Agente Colateral, Bank of Nova Scotia y Banco de Crédito e Inversiones Sucursal Miami como Senior Mandated Lead Arrangers y Joint Bookrunners.
En adición a la garantía otorgada de conformidad con el contrato de préstamo, la transacción implicó el otorgamiento de una fianza solidaria, sujeta a las leyes peruanas, mediante la cual Unacem Corp S.A.A. y Unacem Perú S.A. garantizaron todas las obligaciones del Prestatario bajo los documentos de financiamiento.
Nuestro socio Marco Alarcón, asociado senior Adrián Tovar y asociada Lara Sarlui asesoraron al Banco BBVA Perú, BBVA Securities Inc. y a los prestamistas en la operación.
