Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International, asesoró a Scotiabank Perú S. A. A. como Estructurador Principal, en relación con la preparación y ejecución de la Primera Modificación Integral al Contrato de Crédito bajo las leyes de Nueva York celebrado entre The Bank of Nova Scotia (el "Acreedor"), y Union Andina de Cementos S.A.A.- UNACEM S.A.A. y Unacem Perú S.A. como prestatarios (la "Transacción").
La razón para ejecutar la Transacción derivó de la necesidad de adecuar el financiamiento a la reorganización societaria llevada a cabo por Union Andina de Cementos S. A. A.-UNACEM S. A. A. (el "Prestatario Original"), que incluía la constitución de una nueva subsidiaria (Unacem Perú S.A.) a la que el Prestatario Original transferiría parte de su negocio de fabricación de cemento y cedería el préstamo puente otorgado por el Acreedor en virtud del contrato de crédito original por un monto de USD 30'000,000.00. En esta línea, la Transacción tuvo por objeto incluir a Unacem Perú S.A. como coprestataria del contrato de préstamo, de forma que ambas empresas pasaran a ser solidariamente responsables ante el Acreedor del pago del préstamo puente concedido inicialmente al Prestatario Original.
Nuestro socio Marco Alarcón, of counsel Luis Ernesto Marin y asociado Adrian Tovar asesoraron a Scotiabank Perú S. A. A. durante todo el proceso.
