Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International, asesoró a Scotiabank Perú S. A. A. (el "Acreedor") en relación con la preparación y celebración de una modificación integral al préstamo no garantizado a mediano plazo de S/ 265’000,000,00 (dividido en un primer tramo de S/ 135’000,000.00 y un segundo tramo de S/ 130'000,000.00) bajo las leyes de Perú otorgado a favor de Union Andina de Cementos S. A. A. - UNACEM S. A. A.(el "Prestatario Original") cuyos ingresos se utilizaron, entre otros, para la recompra de bonos internacionales emitidos por el Prestatario Original de conformidad con la Regla 144A y la Regla S (la "Transacción").
La razón para ejecutar la Transacción derivó de la necesidad de adaptar el financiamiento a la reorganización societaria realizada por el Prestatario Original, que incluyó la constitución de una nueva subsidiaria (Unacem Perú S.A.) a quien el Prestatario Original transferiría parte de su negocio de fabricación de cemento y cedería el préstamo no garantizado a mediano plazo otorgado por el Acreedor. El objeto de la Transacción fue incluir a Unacem Perú S.A. como coprestataria en el contrato de préstamo, de manera que ambas empresas pasaran a ser solidariamente responsables ante el Acreedor por el pago del préstamo no garantizado a mediano plazo otorgado inicialmente al Prestatario Original.
Nuestro socio Marco Alarcón, of counsel Luis Ernesto Marin y asociado Adrian Tovar asesoraron a Scotiabank Perú S. A. A. durante todo el proceso.
