Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International, asesoró a Protecta S.A. Compañía de Seguros en la emisión y colocación por oferta privada dirigida exclusivamente a Inversionistas Institucionales de Bonos Subordinados por la suma de USD 25'000,000 bajo el "Primer Programa de Bonos Subordinados de Protecta S.A. Compañía de Seguros" hasta por un monto de PEN 100'000,000.00 o su equivalente en Dólares de los Estados Unidos de América.
La transacción conllevó ciertas complejidades ya que el comprador de los bonos subordinados, la International Finance Corporation, es una institución de desarrollo global. Como tal, los términos y condiciones fueron negociados sobre una base transfronteriza e incluyeron la intervención en la revisión de algunos documentos bajo las leyes de Inglaterra y Gales.
Nuestros socios Alonso Miranda y Pablo Berckholtz, y asociada Lara Sarlui asesoraron al emisor en la operación.
