Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International, asesoró a Perú Belmond Hotels S.A. (el "Prestatario") y entidades de su grupo económico que actuaron como garantes, entre las que se encuentran Belmond Perú Ltd, Perú Hotel Machu Picchu S.A. y Perú Holding de Turismo S.A.A. ( los "Garantes") en relación con la celebración de un préstamo senior garantizado bajo las leyes de Nueva York por USD 30,000,000.00 otorgado por Banco Santander S.A. y Banco Santander Perú S.A., con la intervención del Banco de Crédito del Perú como Agente Administrativo. Los fondos se destinaron, entre otros, para el refinanciamiento de la deuda existente del Prestatario con Banco Santander Perú S.A. por un monto pendiente de USD 19'625,000.00 y para usos corporativos generales y gastos de capital del prestatario.
Estudio Echecopar y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP asesoraron al Prestatario y los garantes en relación con los documentos de la transacción bajo las leyes peruanas y las leyes de Nueva York, respectivamente. Los documentos de la transacción peruana comprenden el paquete completo de garantías, que está compuesto por un contrato de garantía mobiliaria sobre acciones, un contrato de acreedores, una cesión condicionada de derechos y la modificación de dos contratos de fideicomiso que garantizaban la deuda existente.
Nuestro socio Marco Alarcón y asociado Adrian Tovar asesoraron a Perú Belmond Hotels S.A. y a los garantes durante todo el proceso.
