Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International, asesoró a IDB Invest, CIFI Sustainable Infrastructure Debt Fund L.P. y a CIFI Latam S.A. en un préstamo a Proyecto Ventanilla S.A.C. por un monto de USD 65'300,000.00 para el desarrollo y operación de un almacén ubicado en el Callao, Perú. Los contratos de préstamo (incluyendo el Sponsor Support Agreement) se rigen por la legislación de Nueva York, mientras que los contratos de garantía por la legislación peruana. Las garantías incluyen un contrato de fideicomiso de flujos, un contrato de fideicomiso de activos (bienes inmuebles, determinados contratos y acciones) y una garantía mobiliaria cuentas bancarias.
Esta transacción presentó una serie de complejidades, entre otras (i) la coordinación con todas las partes (tanto en Perú como en Estados Unidos) y la negociación de acuerdos satisfactorios para las partes; y (ii) la estructuración de la operación para que comprendiera una serie de etapas (que se realizaron para reflejar las distintas fases de construcción y desarrollo del proyecto).
Proyecto Ventanilla S.A.C., es una sociedad de propósito especial constituida en Perú con el propósito de construir y operar el parque logístico denominado Almacenes del Norte, ubicado en el distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Perú (el “Proyecto”). El Proyecto está ubicado a 20 km al norte del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a 25 km del Puerto del Callao y a 40 km del Puerto de Chancay.
Nuestro socio Marco Alarcon y asociada Lara Sarlui asesoraron a los prestamistas en la operación.
