Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International, asesoró a JP Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC, como adquirentes iniciales y dealer managers, en relación con la emisión de bonos senior denominados 5,950% Notes due 2029 por un monto total de USD 300,000,000 de Corporación Financiera de Desarollo S.A. ("COFIDE") y la oferta de recompra de los Bonos Subordinados denominados 5.250% Fixed-to-Floating Subordinated Notes due 2029 de COFIDE por un monto total de USD 255,000,000, al amparo de la Rule 144-A y la Regulation S del U.S. Securities Act de 1933 y sus modificatorias.
Los ingresos netos de la emisión se utilizarán para (i) pagar la contraprestación y los intereses devengados y pendientes de pago en relación con una oferta pública de adquisición en efectivo de los Bonos Subordinados a Fixed-to-Floating al 5,250% con vencimiento en 2029 de COFIDE por un valor de USD 255,000,000 también emitidos por COFIDE, y (ii) financiar o refinanciar uno o más proyectos sociales nuevos o existentes de conformidad con el Marco Temático de Bonos de COFIDE.
Nuestros socios Alonso Miranda y Pablo Berckholtz, y asociados Adrian Tovar y Lara Sarlui, asesoraron a JP Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC durante todo el proceso.
