Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International, actuó como asesor legal peruano del Banco Internacional del Perú S.A.A. ("Interbank") en relación con la oferta de recompra de la totalidad de sus "6.625% Fixed-to-Floating Rate Subordinated Notes due 2029". La operación contó con la participación de BofA Securities y J.P Morgan como dealer managers. La oferta fue aceptada por los titulares que representaban el 64.95% del monto principal de los bonos en circulación, quienes recibieron como contraprestación USD 1,000 por cada USD 1,000 del monto principal de los bonos ofrecidos (por un monto total de USD 194'852,000), más intereses devengados y no pagados.
Nuestro socio Alonso Miranda y asociado Adrian Tovar asesoraron a Interbank durante todo el proceso, incluyendo la aprobación que se tuvo que obtener de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para proceder con la recompra.
