Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International, ha asesorado exitosamente a Banco BBVA Perú y Banco de Crédito del Perú en la estructuración de un préstamo sindicado por US$32MM otorgado a Administradora Jockey Plaza Shopping Center S.A. El préstamo se utilizará para (i) refinanciar un préstamo sindicado otorgado por dos entidades financieras en 2022 y (ii) prepagar otras deudas financieras a corto plazo.

En el marco del mencionado préstamo, se otorgó una garantía a favor de Banco BBVA Perú y Banco de Crédito del Perú mediante su incorporación como prestamistas garantizados bajo un Contrato Marco de Garantías. Para extender la garantía a los prestamistas, se tuvieron que ejecutar varios documentos, lo que incluyó la participación del Agente de Garantía.

La estructuración del préstamo fue particularmente compleja debido a (i) el corto plazo que tenían los prestamistas para desembolsar el préstamo con el fin de mantener la tasa acordada y (ii) la gestión de varias partes que participaron en el préstamo, incluidos los prestamistas anteriores, los prestamistas actuales y el Agente de Garantía.

Nuestro socio Alonso Miranda y asociada Lara Sarlui asesoraron a los prestamistas durante todo el proceso.

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