Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International, asesoró a Banco BBVA Perú, Banco Internacional del Perú S.A.A. y Scotiabank Perú S.A.A. (los "Prestamistas") en relación con la elaboración y celebración de una modificación integral al préstamo no garantizado por PEN 1,168'289,172.40 bajo las leyes peruanas otorgado a favor de Unión Andina de Cementos S.A.A. -UNACEM S.A.A. cuyos fondos se habían utilizado para refinanciar deuda existente de UNACEM S.A.A. con los Prestamistas (la "Transacción").
El motivo para celebrar la modificación integral fue la necesidad de adecuar la facilidad crediticia a la reorganización societaria llevada a cabo por UNACEM S.A.A., que incluye la constitución de una nueva subsidiaria (Unacem Perú S.A.) a la cual UNACEM S.A.A. transferirá activos y pasivos relacionados al negocio cementero en Perú y cederá parte del préstamo otorgado por los Prestamistas. El objetivo de la Transacción fue, además, incluir a Unacem Perú S.A. como co-prestatario bajo el contrato de préstamo de manera que ambas empresas se hicieran solidariamente responsables ante los Prestamistas por el pago del préstamo no garantizado otorgado inicialmente a UNACEM S.A.A.
Nuestro socio Marco Alarcón, of counsel Luis Ernesto Marín y asociado Adrián Tovar asesoraron a Banco BBVA Perú, Banco Internacional del Perú S.A.A. y Scotiabank Perú S.A.A. durante todo el proceso.
