Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International, asesoró a Arauco Holding Perú, como emisor, en la estructuración de un programa privado de bonos corporativos por un monto de PEN 400 millones. La primera emisión senior no garantizada, por un total de PEN 150 millones (aproximadamente USD 40 millones) con vencimiento en 2039, y tuvo una demanda tres veces mayor al monto ofrecido, alcanzando una tasa de interés de VAC más 3.53%.
Los fondos obtenidos serán destinados a la refinanciación de la deuda existente del emisor, al financiamiento de sus operaciones comerciales, así como otros usos corporativos generales.
Nuestro socio Alonso Miranda y asociados Ana Paula Saavedra y Adrián Tovar asesoraron al emisor durante todo el proceso.
