Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International, asesoró a la República del Perú - como emisor - en histórica emisión de bonos soberanos por una suma total de USD 4 mil millones, que comprendió un tramo por un plazo de 100 años.
El monto total de la emisión se estructuró en tres tramos (i) USD 1.000 millones con vencimiento en 2032 y un cupón de 1.86%, (ii) USD 2.000 millones, con vencimiento a 40 años y un cupón de 2.78%, y (iii) USD 1 mil millones, con vencimiento a 100 años y un cupón de 3.20%.
Nuestros socios Pablo Berckholtz y Alonso Miranda, y asociado principal Renzo Luna asesoraron a la República del Perú durante todo el proceso.
De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Perú los fondos se destinarán a contener el COVID-19 y financiar parte de su presupuesto público.
Los bonos se emitieron a pesar de la incertidumbre política en Perú.
