Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International, asesoró a a HSBC SECURITIES INC. y J.P. MORGAN SECURITIES LLC, como Initial Purchasers, en relación con la emisión de bonos de Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE denominada “2.400% Notes due 2027” (los "Bonos") hasta por un monto de USD 500,000,000, de conformidad con la Rule 144-A y la Regulation S de la U.S. Securities Act de 1933 y sus modificaciones (la" Oferta "). Simultáneamente con la Oferta, HSBC Securities (USA) Inc, como comprador del tender offer, lanzó un cash tender offer (la "Tender Offer") por un precio de compra total de hasta USD 600,000,000 (el "Precio Máximo de Compra Total") para los (i) 4.750% Notes due 2022 (los "Bonos 2022") y (ii) 4.750% Notes due 2025 (los "Bonos 2025" y, junto con los Bonos 2022, los "Bonos Existentes") de COFIDE en circulación, dirigidas a los tenedores de los Bonos Existentes. El Tender Offer estuvo sujeto a las condiciones habituales, incluida una condición de financiamiento que consistía en fijar el precio de la Oferta de los Bonos en los términos y condiciones establecidos y generar ingresos netos en efectivo satisfactorios para COFIDE.
COFIDE tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la emisión de los Bonos para pagar la contraprestación por la Tender Offer.
El equipo que asesoró a HSBC Securities (USA) Inc. y JP Morgan Securities LLC estuvo compuesto por Alonso Miranda, Pablo Berckholtz y Rolando Ramírez-Gastón, socios; y Janett Burga, asociada principal.
COFIDE es un banco de desarrollo de propiedad estatal establecido en 1971 por el gobierno de Perú. Es participante clave en los programas de desarrollo económico y social del gobierno del Perú y ha jugado un papel activo en la estabilización del sistema financiero peruano durante períodos de recesión económica.
