Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International, actuó como asesor legal peruano de HSBC Securities (USA) Inc., JP Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc., como Initial Purchasers and Joint Bookrunners, en relación con la oferta, emisión y venta de bonos de Petróleos del Perú - Petroperú, denominado "5.625% Notes due 2047", por un monto total de USD 1´000,000,000 al amparo de la Rule 144-A y la Regulation S de la U.S. Securities Act de 1933 y sus modificaciones. Los bonos fueron emitidos en una transacción de reapertura y forman una sola serie con el monto de capital de USD 1´000,000,000 de bonos emitidos originalmente por Petroperú el 19 de junio de 2017.
La emisión tuvo una tasa de interés de 4.65%, que representa la tasa de interés más baja para Petroperú y para bonos corporativos con el mismo mismo vencimiento en Perú. Los recursos captados de la oferta se utilizarán para completar la modernización de la refinería Talara, la refinería más grande de Petroperú.
El equipo que estuvo a cargo de la asesoría bridada a HSBC Securities (USA) Inc., JP Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc., estuvo conformado por Alonso Miranda, Pablo Berkcholtz y Juan Carlos de los Heros, socios; Renzo Luna, asociado principal; y Adrian Tovar, asociado.
Petroperú es el mayor productor de hidrocarburos del Perú en términos de ingresos y la empresa estatal más grande en el Perú. Petroperú es también propietaria de la segunda refinería más grande de Perú en términos de capacidad de refinación y forma una parte fundamental de la infraestructura energética y la economía del país.
