Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International, asesoró a Banco BBVA Perú, en relación con la estructuración, negociación y cierre de un préstamo no garantizado por S/ 1,168'289,172.40 otorgado a favor de Unión Andina de Cementos S.A.A. - UNACEM. Este financiamiento se estructuró como un club deal donde, además del Banco BBVA Perú, quien fue el estructurador y bookrunner, participaron como prestamistas el Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank y Scotiabank Perú S.A.A.
En la estructuración de la transacción se tuvieron en cuenta los términos y condiciones que cada uno de los prestamistas había negociado con ocasión de financiamientos anteriores con el prestatario. Esto supuso preparar un contrato de préstamo que incluyera un lenguaje que fuera satisfactorio para todos los prestamistas y que al mismo tiempo recogiera los términos de las distintas aprobaciones crediticias de los prestamistas. Asimismo, y considerando el número de partes involucradas en la operación y la situación generada por el brote de COVID-19, para el cierre del financiamiento se hizo uso de una de nuestras herramientas de Legaltech, llamada Legatics.
Este financiamiento se integra a la lista de financiamientos en los que nuestro Estudio ha participado asesorando a prestamistas en el otorgamiento de facilidades crediticias a UNACEM, como el caso del préstamo por US$ 34 millones otorgado por el Banco de Crédito del Perú a UNACEM y Skanon Investments Inc. en el 2020 y el préstamo por US$ 40 millones otorgado por Interbank a UNACEM en el 2019.
Nuestro equipo, conformado por Marco Alarcón (socio), Luis Ernesto Marín (asociado principal) y Adrián Tovar (asociado), asesoraron a Banco BBVA Perú y a los demás prestamistas durante todo el proceso. Los prestamistas y el prestatario contaron a su vez con asesoría legal de su equipo legal interno.
Estudio Echecopar es una firma de abogados líder en asesoría en operaciones de financiamiento nacional e internacional. Nuestro equipo ha participado en la mayor parte de las transacciones financieras importantes que se han realizado en los últimos años en el Perú, asesorando a sindicatos de bancos, agencias promotoras de exportaciones, organismos financieros multilaterales, así como empresas prestatarias locales en sus transacciones de financiamiento.
