Estudio Echecopar, asociado a Baker & Mckenzie International, asesoró a Autopista del Norte S.A. (AUNOR) y Aleatica S.A.U., en un financiamiento hasta por USD 350 millones a Autopista del Norte SAC, subsidiaria de Aleatica, de un sindicato de bancos locales e internacionales y entidad multilateral formado por Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Banco de Crédito del Perú, Banco Santander, S.A., Itaú Corpbanca New York Branch, Inter-American Investment Corporation, Crédit Agricole Corporate and Investment Banking, e ING Bank N.V., Dublin Branch. El préstamo fue estructurado conjuntamente por Sumitomo Mitsui Banking Corporation y Banco de Crédito del Perú.
El Tramo A de los fondos del financiamiento por la suma de USD 150 millones será utilizado para refinanciar la deuda existente de AUNOR asumida en relación al desarrollo de las obras bajo el Contrato de Concesión de los Tramos Viales de la Red Vial Nº 4 (Pativilca– Santa Trujillo y Salaverry – Empalme R01N), mientras que el Tramo B de los fondos del financiamiento hasta por la suma de USD 200 millones serán utilizados para la construcción de la Via de Evitamiento Chimbote y trabajos de expansión acordados bajo una adenda al Contrato de Concensión.
La transacción fue liderada conjuntamente por las oficinas de Baker & McKenzie en Lima (Estudio Echecopar), Nueva York y Chicago, quienes asesaron a AUNOR y a las compañías del grupo Aleatica (Sponsor) en los documentos, bajo la ley peruana y de Nueva York, del financiamiento. Asimismo, los asesoramos en todos los aspectos vinculados a la negociación y aprobación del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de la adenda de bancabilidad necesaria para llevar a cabo, y hacer viable desde un punto de vista financiero y regulatorio, la transacción.
Nuestro equipo en Lima estuvo conformado por Juan Carlos de los Heros, socio, y Fernando Sam, asociado principal; y en Nueva York y Chicago por José Morán y Juan Gonzales, socios, y Uldarico Ossio, asociado principal.
