Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International, asesoró a Banco Internacional del Perú S.A.A. (Interbank), Banco BBVA Perú (BBVA) y Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest) en un financiamiento de USD 160 millones otorgado a Agrícola Cerro Prieto, una de las agroexportadoras más importantes del Perú, Qali Fruits y Cerro Prieto Colombia. El préstamo está destinado al refinanciamiento de deuda existente de los prestatarios y a la expansión de sus operaciones en Perú y Colombia.
La transacción sustentable constituye uno de los mayores financiamientos otorgados a una empresa del sector agrícola peruano. El préstamo establece KPIs que deben ser cumplidos por los prestatarios, contribuyendo a la mitigación del cambio climático y reducción de la huella de carbono. El préstamo se encuentra respaldado por un fideicomiso en garantía sobre activos y una fianza cruzada de los prestatarios e Irrigadora Cerro Prieto.
Los compromisos del préstamo están distribuidos entre los prestatarios de la siguiente manera: (i) BID Invest por hasta USD 50 millones; (ii) Interbank por hasta USD 60 millones; y (iii) BBVA por hasta USD 50 millones.
La transacción fue liderada por nuestra oficina de Lima y contó con el apoyo del equipo de nuestra oficina de Bogotá. El equipo en Lima estuvo liderado por nuestro socio Marco Alarcón y of counsel Luis Ernesto Marin y contó con la participación de los asociados Natalia Zúñiga, Adrián Tovar, Silet Becerra y Katherine Ninanya. El equipo en Bogotá fue liderado por la socia Carolina Duque y contó con la participación de los asociados Camila Jiménez, Lucia Murgueytio, María Camila Vargas y Joshua Daza.
Luis Ernesto Marín afirmó: "Nos sentimos muy contentos de haber acompañado a nuestros clientes en este importante hito para el sector agroexportador peruano. Han sido varios meses donde, de la mano de nuestro grupo de práctica de Banca y Finanzas y grupo de industria de Agribusiness pudimos ayudar a sacar adelante esta retadora transacción con un buen resultado para todos los involucrados"
Marco Alarcón agregó: "El monto del financiamiento marca un hito en operaciones de Agribusiness sujetas a las leyes peruanas. Nos da mucho gusto haber participado en este préstamo verde que sin duda contribuirá al desarrollo de la industria. Ha sido un excelente trabajo en equipo"
