Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International, asesoró a Banco Santander, SA y Coöperatieve Rabobank UA, como estructuradores, y a DNB Bank ASA, como agente administrativo, con ocasión de un préstamo a mediano plazo por USD 148,400,000 otorgado a Pesquera Exalmar.
Los recursos del préstamo fueron destinados al pago de la deuda contraída por Pesquera Exalmar bajo un contrato de préstamo por USD 110 millones celebrado por Exalmar en el año 2019 (el "Contrato de Crédito 2019"), en el que nuestra firma también participó, y para el pago del monto pendiente bajo los 8.00% Senior Notes due 2025 de Pesquera Exalmar (las "Notas 2025"), por un monto de USD 60,922,000. El préstamo está garantizado por un fideicomiso bajo la ley peruana que comprende varias embarcaciones y plantas pesqueras (que se modificó integralmente con ocasión del Contrato de Crédito de 2019) y que fue modificado para que garantice el nuevo préstamo y que incluye un mecanismo que permite que embarcaciones pesqueras adicionales sean transferidas al fideicomiso una vez que se hubieren pagado la totalidad de las Notas 2025 o se hubiere obtenido el consentimiento de los titulares de las notas bajo el contrato de emisión (indenture) correspondiente a las Notas 2025.
Nuestro socio Alonso Miranda, asociado principal Luis Ernesto Marín y asociado Adrian Tovar asesoraron a Banco Santander S.A., Coöperatieve Rabobank U.A. y DNB Bank ASA durante todo el proceso.
