Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International, asesoró a Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch, Citigroup Global Markets Inc. y Santander Investment Securities Inc., en su calidad de Dealer Managers, en la oferta de recompra formulada por Volcan Compañía Minera S.A.A. respecto de sus bonos internacionales denominados “5.735% Senior Notes due 2022” por un monto total agregado de USD 125 millones.
Los fondos empleados para la oferta de recompra se obtuvieron de la colocación de los bonos internacionales de Volcan Compañía Minera S.A.A. denominados “4,375% Senior Notes due 2026” por un monto total de USD 475 millones, la misma que fuera efectuada bajo la Rule 144-A y la Regulation S de la U.S. Securities Act de 1933 y sus modificatorias.
El equipo que estuvo a cargo de la asesoría bridada a Banco BTG Pactual SA - Cayman Branch, Citigroup Global Markets Inc y Santander Investment Securities Inc., estuvo conformado por Pablo Berckholtz y Alonso Miranda, socios; y Renzo Luna, asociado principal.
Volcan es una empresa minera peruana diversificada y un importante productor mundial de zinc, plata y plomo. Volcan comenzó sus operaciones a principios de la década de 1940 y ha sido clasificada constantemente entre los mayores productores de estos metales a nivel mundial todos los años desde 2006 hasta 2019, según Wood Mackenzie y GFMS. Volcan fue el segundo productor líder de zinc y plomo y el tercer productor líder de plata en Perú en los primeros nueve meses de 2020, según el Ministerio de Energía y Minas de Perú.
