Acudir al mercado público implica beneficios, pero supone también asumir responsabilidades adicionales a las que normalmente tienen las empresas, sus banqueros y asesores. Conscientes de la importancia que, en un proceso de inversión privada, tiene el mercado de valores, el Estudio Echecopar tiene un grupo dedicado a esta especialidad, que cuenta con el respaldo de las demás áreas para el desarrollo de sus actividades.
Contamos con reconocida experiencia desarrollando ofertas privadas y públicas, primarias y secundarias, ofertas públicas de adquisición, ofertas públicas de intercambio y/u ofertas públicas de venta; así como en la estructuración de operaciones en el mercado de capitales en general.
Desarrollamos actividades de consultoría en general para todos los partícipes que intervienen en el mercado de capitales en operaciones tales como emisiones de derivados, instrumentos de deuda de corto y largo plazo, acciones y otros valores mobiliarios de renta fija y variable, procesos de titulización. Además, patrocinamos procedimientos administrativos sancionadores en materias de mercado de valores.
En este sentido, nuestra experiencia también incluye el asesoramiento a bancos de inversión y a agentes de intermediación, locales e internacionales, emisores, estructuradores, colocadores, clasificadoras de riesgo, así como a otros partícipes del mercado.
Actividades especiales del mercado de capitales en las cuales asesoramos:
| Área de Práctica | 2021 | 2022 | 2023 |
| Mercado de Capitales | Banda 1 | Banda 1 | Banda 1 |
Testimonios
Banda 1: Chambers and Partners — 2023
Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International es una firma de primera línea con una fuerte oferta de mercados de capitales en Perú. El equipo es particularmente versado en el asesoramiento de colocaciones internacionales de deuda, incluyendo emisiones de bonos soberanos, así como ofertas privadas y públicas de notas senior y bonos titulizados. El departamento también cuenta con una considerable experiencia en la gestión de mandatos de pasivo, así como en la estructuración y oferta pública de participaciones en fondos de inversión. La cartera de clientes de la firma incluye prestigiosos bancos de inversión multinacionales que actúan como suscriptores, además de emisores corporativos, soberanos y cuasi-soberanos.
Banda 1: Chambers Latin America — 2023
Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International es una firma internacional de primera línea con una fuerte oferta de mercados de capitales en Perú. El equipo es particularmente versado en el asesoramiento de colocaciones internacionales de deuda, incluyendo emisiones de bonos soberanos, así como ofertas privadas y públicas de notas senior y bonos titulizados. El departamento también cuenta con una considerable experiencia en la gestión de mandatos de pasivo, así como en la estructuración y oferta pública de participaciones en fondos de inversión. La cartera de clientes de la firma incluye prestigiosos bancos de inversión multinacionales que actúan como colocadores, además de emisores corporativos, soberanos y cuasi-soberanos.
Puntos fuertes "Estudio Echecopar - Baker McKenzie se destaca por su experiencia en el manejo de mandatos de mercados de capitales locales e internacionales. Siempre están abiertos a recibir feedback, son muy pro-deal y siempre están buscando formas de agregar valor a sus clientes." "Su equipo tiene una amplia experiencia y conocimientos en el sector de los mercados de capitales. Estudio Echecopar - Baker McKenzie asesoró a HSBC Securities, JP Morgan Securities y Santander Investment Securities, como compradores iniciales y joint bookrunners, en la emisión y venta por parte de Petroperú de sus Bonos al 5,625% con vencimiento en 2047 por un monto principal de USD 1.000 millones bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de 1933.
Banda 1: Chambers and Partners — 2020
"Tienen experiencia práctica en este tipo de asuntos regulatorios, manteniéndose muy cerca del regulador local e identificando los principales cambios que se deben hacer para obtener al final un mejor producto."
| Área de Práctica | 2021 | 2022 | 2023 |
| Mercado de Capitales | Banda 1 | Banda 1 | Banda 1 |
Testimonios
Banda 1: The Legal 500 — 2023
El Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International, cuenta con un amplio equipo de profesionales experimentados que asesoran en emisiones de bonos, ofertas públicas y privadas de bonos senior y bonos titulizados, así como en la estructuración de participaciones en fondos de inversión. Pablo Berckholtz dirige el bufete y cuenta entre sus clientes con importantes bancos internacionales; también actúa para la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA). Alonso Miranda, alabado por los clientes ("una referencia en el sector"; "un abogado 24/7"), se ocupa de operaciones de mercado de capitales y gestión de pasivos, titulización e inversiones inmobiliarias, con experiencia tanto a nivel nacional como internacional. Otro nombre a tener en cuenta es el asociado senior Adrián Tovar, que tiene experiencia asesorando en asuntos de estructuración, así como actuando para agentes, prestamistas, prestatarios y emisores; también está bien versado en asuntos regulatorios.
'Un equipo de excpeción; son de los más reconocidos en el Perú y su trayectoria los avala'.
'Alonso Miranda es el socio con el que siempre trabajamos; actualmente nos asesora en un tema confidencial y su conocimiento de los temas es impresionante'.
'Alonso Miranda tiene una habilidad natural para explicar lo complejo de manera sencilla y siempre cuenta con apoyo para reforzar sus opiniones'.
| Área de Práctica | 2018 | 2019 | 2020 |
| Mercado de Capitales | Banda 1 | Banda 1 | Banda 1 |
Testimonios
Banda 1: IFLR1000 — 2020
"Excelente atención al cliente, y el tiempo de respuesta es extraordinario".
