Fernando Sam

Asociado Senior
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  • Biografía

    Biografía

    Fernando cuenta con amplia experiencia en diferentes materias de derecho empresarial, adquirida tanto en nuestro Estudio como en su calidad de asesor in house en un grupo energético multinacional con operaciones en los sectores de hidrocarburos líquidos, gas y electricidad.

    Fernando tiene un sólido conocimiento comercial del derecho peruano y nociones de derecho inglés y norteamericano con un enfoque económico y financiero, los que combinados con su rol en el espacio académico le permiten brindar asesoría tanto transaccional como consultoría desde una perspectiva creativa e innovadora.

    Mantiene especial énfasis en labores vinculadas al derecho corporativo, fusiones y adquisidores, banca y finanzas y proyectos, las que complementadas con su sólida experiencia tributaria; le han permitido brindar una asesoría integral orientada a la búsqueda de soluciones efectivas en operaciones de diversa complejidad al interior de equipos multidisciplinarios. Fernando es asimismo miembro del equipo que lidera las iniciativas de innovación en la oficina de Lima.

  • Experiencia

    Experiencia

    Fernando ha participado en múltiples operaciones de diversa complejidad, entre los cuales se incluyen las siguientes:

    Fusiones y Adquisiciones

    • Asesoría a Parque Arauco en la adquisición del 100% de Inmuebles Panamericana (propietario y operador de once centros comerciales MegaPlaza, así como titular de una serie de proyectos de espacios comerciales por desarrollarse) de sus antiguos co-accionistas, Grupo Wiese; luego de una compleja reorganización previa a la transacción. (2019).
    • Asesoraría a Banco Santander S.A. en la adquisición del 100% de una empresa conjunta con SK Bergé (para el desarrollo de financiación de vehículos automotores) de sus antiguos co-accionistas y la estructuración de una nueva empresa conjunta a través de un esquema asociativo con tales entidades. (2019).
    • Asesoría a Salkantay Partners a través de UCX Holding S.A.C. en la venta de su interés en la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C., un proyecto de educación superior, a favor de un socio estratégico. (2019).

    Banca y Finanzas

    • Asesoría a Credicorp Capital Servicios Financieros y Banco de Crédito del Perú en un financiamiento de hasta el equivalente en soles de USD 150 millones otorgado a Unión Andina de Cementos S.A.A. - UNACEM. (2019).
    • Asesoramiento a un sindicato de bancos como estructuradores en un financiamiento de hasta USD 1,300 millones otorgado a Petroperú en relación con el Proyecto de Modernización de Refinería de Talara. La transacción fue premiada con el IJ Global Oil & Gas Downstream deal of the Year y el LatinFinance Infrastructure Loan of the year (2018).
    • Asesoría a Credicorp Capital Servicios Financieros y Banco de Crédito del Perú en un financiamiento de hasta el equivalente en soles de USD 100 millones otorgado a Unión Andina de Cementos S.A.A. - UNACEM. (2018).

    Tributario

    • Evaluación tributaria y diseño legal para la potencial adquisición de un SPV propietario de una planta de generación de energía de 500MW en la zona de Chilca por USD 800 millones. (2015).
    • Adquisición de un bloque de acciones en empresa holding del Grupo Enel en una operación involucrando Perú, USA, Bermuda, Islas Caimán e Israel, con impacto en Chile, España e Italia por USD 413 millones. (2014).
    • Ejecución del aumento de capital de Enersis USD 6,000 millones respecto de las empresas peruanas del Grupo Enel. (2012 - 2013).
  • Publicaciones

    Publicaciones

    • Fernando es autor del artículo "Sistema: Estado | Libertad | Información", publicado en "El Derecho va a al Cine – Intersecciones entre la visión artística y la visión jurídica de los problemas sociales" por Cecilia O'Neill, editado por el Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico, Lima, 2013.
  • Información Adicional

    Información Adicional

    • Fernando es autor de la tesis para optar el título de Abogado "Ladrillos sin arcilla: La utilidad del 'derecho y economía' como herramienta explicativa de las particularidades del diseño y funcionamiento del sistema tributario municipal peruano actualmente vigente, con énfasis en los tributos municipales vinculados a la propiedad predial". Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2015, 234 p. (aprobada con la máxima calificación).

    Experiencia académica

    • Profesor del curso de Instituciones del Derecho Mercantil en la Pontificia Universidad Católica del Perú. (2017 - actualidad)
    • Profesor del curso de Seminario de Integración en Teoría General del Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. (2016)
    • Adjunto y asistente de cátedra en el curso de Legislación Tributaria en la Pontificia Universidad Católica del Perú. (2010, 2011, 2013 y 2015)
    • Asistente de cátedra del curso de Planeamiento Tributario en la Universidad del Pacífico. (2014)
    • Asistente de cátedra en el curso de Temas de Derecho Societario en la Pontificia Universidad Católica del Perú. (2012)
    • Asistente de cátedra en el curso de Derecho Administrativo I en la Pontificia Universidad Católica del Perú. (2010)