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Finanzas Corporativas

El área de Finanzas Corporativas presta un servicio de Ingeniería Financiera sofisticada, a las unidades de finanzas corporativas de bancos y corredoras de bolsa.

Ponemos al alcance de nuestros clientes, tecnología actualizada, amplios conocimientos y experiencia para facilitarle el acceso, mediante soluciones creativas, a fuentes de capital o financiamiento; así como mejorar la salud financiera del negocio. Podemos diseñar estrategias a largo plazo que permitan anticipar los requerimientos de capital o financiamiento.

Servicio de estructuración de créditos de mediano o de largo plazo con corporaciones financieras de desarrollo europeas, con organismos multilaterales de crédito y/o con bancos internacionales.

Servicio de co-estructuración de bonos a ser colocados por oferta pública o por oferta privada en los mercados de capitales y financiero peruanos.

Servicio de co-estructuración de colocaciones primarias para levantar equity, quasi equity o quasi debt (colocación de deuda subordinada).

Elaboración y sensibilización de los correspondientes modelos financieros.

Formulación de la ingeniería financiera y diseño de la estructura que permita lograr el mejor perfil crediticio para los bonos corporativos o titulizados a ser emitidos.

Elaboración de las diversas presentaciones que sean requeridas para los pre-road shows ante los potenciales inversionistas.

Sustentación del modelo financiero sensibilizado y de la estructura de los bonos a que se contraigan las presentaciones, ante las clasificadoras de riesgo, ante la SBS, AFPs, CONASEV y ante los potenciales inversionistas.

Contacto:
  • Rafael Picasso Salinas
rafael.picasso@bakermckenzie.com

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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

El Estudio Echecopar mantiene un fuerte compromiso con la comunidad y su entorno, desarrollando diversas acciones en responsabilidad social.

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