Ponemos al alcance de nuestros clientes, tecnología actualizada, amplios conocimientos y experiencia para facilitarle el acceso, mediante soluciones creativas, a fuentes de capital o financiamiento; así como mejorar la salud financiera del negocio. Podemos diseñar estrategias a largo plazo que permitan anticipar los requerimientos de capital o financiamiento.
Servicio de estructuración de créditos de mediano o de largo plazo con corporaciones financieras de desarrollo europeas, con organismos multilaterales de crédito y/o con bancos internacionales.
Servicio de co-estructuración de bonos a ser colocados por oferta pública o por oferta privada en los mercados de capitales y financiero peruanos.
Servicio de co-estructuración de colocaciones primarias para levantar equity, quasi equity o quasi debt (colocación de deuda subordinada).
Elaboración y sensibilización de los correspondientes modelos financieros.
Formulación de la ingeniería financiera y diseño de la estructura que permita lograr el mejor perfil crediticio para los bonos corporativos o titulizados a ser emitidos.
Elaboración de las diversas presentaciones que sean requeridas para los pre-road shows ante los potenciales inversionistas.
Sustentación del modelo financiero sensibilizado y de la estructura de los bonos a que se contraigan las presentaciones, ante las clasificadoras de riesgo, ante la SBS, AFPs, CONASEV y ante los potenciales inversionistas.
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