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Operaciones destacadas

Asesoría en financiamiento otorgado a Costa del Sol en Perú.

Nuestro socio Marco Alarcón, asociada principal Kiomi Osorio y asociada senior Andrea Cáceres asesoraron a Scotiabank Perú S.A.A. y al Banco Santander Perú S.A., en un préstamo otorgado a Costa del Sol S.A. por US$ 34 300,000 para la adquisición de nuevas propiedades hoteleras en el Perú, incluyendo la adquisición del Hotel Libertador Arequipa de Inversiones Nacionales de Turismo S.A. (Intursa), parte del Grupo Breca, y para refinanciar pasivos...Ver más

Estudio Echecopar asesora a Prinsur

Nuestro socio Oscar Trelles, asociados principales Paolo Robilliard y Jaime Miranda, consultor Jorge Ortiz y asociada Valeria Duffoo asesoraron a Prinsur (subsidiaria de Inversiones Centenario) en la adquisición de 421 hectáreas de Inmobiliaria Almonte subsidiaria indirecta de Graña y Montero) por un valor de US$ 92.7 millones.

Asesoramiento a IBT Group LLC

Actualmente nuestra firma asesora a IBT Health (la Prestataria), Villa María del Triunfo Salud, Callao Salud y otras entidades del Grupo IBT en relación con un financiamiento de préstamo a mediano plazo que será respaldado por flujos de efectivo (RPO) pagados a Villa María del Triunfo Salud y Callao Salud (los "Operadores"), quienes celebraron ciertos contratos de APP con la Seguridad Social peruana (ESSALUD) para diseñar, construir, equipar, operar y mantener los dos hospitales ubicados en Lima, Perú. De conformidad con cada contrato de APP, los Operadores tienen derecho a pagos por la prestación de servicios de asistencia sanitaria y pagos por el funcionamiento y mantenimiento de los hospitales. Asimismo, los Operadores celebraron una serie de contratos de servicios con IBT Health para la prestación de determinados servicios sanitarios y administrativos. Los pagos en virtud de dichos contratos de servicio (FCR) se utilizarán para garantizar y reembolsar la financiación del préstamo a plazo. La estructura de la transacción es compleja y comprende un contrato de préstamo, una garantía corporativa otorgada por los patrocinadores, un contrato de prenda y, lo que es más importante, un contrato de fideicomiso de cobranza que recolectará y administrará los flujos de efectivo de los OPRs de un fideicomiso existente creado por ESSALUD, y efectuará pagos a la FCR y al servicio de la deuda.

Valor: USD 40.000.000 (cuarenta millones de dólares EE.UU.)

Estudio Echecopar asesora a Credicorp Capital

Estudio Echecopar asesoró a Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. como arranger, y a Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A., como agente colocador, en el registro ante el regulador de los mercados de capitales peruanos y en la colocación pública de la Serie B de la Tercera Emisión de bonos corporativos de ENGIE Energía Perú S.A.´s por un monto principal agregado equivalente a aproximadamente USD 70.1 millones, en moneda local y bajo el Tercer Programa de Bonos Corporativos de ENGIE Energía Perú S.A.

ENGIE Energía Perú S.A. es una empresa peruana generadora y transmisora de energía que cuenta con un portafolio diversificado de generación de energía basado en diferentes tecnologías y combustibles como agua, gas natural, carbón y petróleo. Valor PEN 230 millones (aproximadamente USD 70,1 millones).

Asesoramiento a Credicorp Capital Servicios Financieros

Estudio Echecopar asesoró a Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. como arranger y a Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A., como agente colocador, en el registro ante el regulador peruano de los mercados de capitales del Primer Programa de Bonos Corporativos de Cálidda hasta por USD 400 millones y en la oferta pública de la Segunda Emisión bajo dicho Programa dirigida exclusivamente a inversionistas institucionales bajo las Normas del Mercado de Inversionistas Institucionales por un monto principal agregado de PEN 200 millones (aproximadamente USD 60.97 millones).

Salmon Corp

Asesoramos a nuestro cliente Salmon Corp SAC, a quien el Ministerio de Transportes y Comunicaciones le otorgó un contrato para la adquisición de suministros para la fabricación de licencias de conducir en el Perú. Esta adjudicación fue impugnada por la empresa Thomas Greg & Sons de Perú S.A., empresa que venía suministrando las licencias en Perú desde hacía más de cinco (5) años a la mencionada entidad estatal.

Con nuestro asesoramiento, pudimos confirmar las buenas intenciones de nuestro cliente y conseguir que firmara el contrato respectivo, convirtiéndonos en el nuevo proveedor de licencias de conducir.

Valor: PEN 1 432 080.00 (USD 440 640 approx.)

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Innovación, Saber, Decidir, Analizar, Elegir, Resolver, Crecer, Evaluar, Invertir.

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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

El Estudio Echecopar mantiene un fuerte compromiso con la comunidad y su entorno, desarrollando diversas acciones en responsabilidad social.

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