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Operaciones destacadas

Asesoría a Banco Davivienda (Colombia) y Bancolombia (Puerto Rico Int)

El equipo de Banca y Corporativo del Estudio Echecopar asesoró a Banco Davivienda (Colombia) y Bancolombia Puerto Rico Internacional con ocasión de la constitución de garantías bajo ley peruana a fin de garantizar un préstamo bajo ley colombiana por US$ 19'500,000 otorgado por los bancos a un patrimonio fideicometido colombiano constituido por Publicar Publicidad Multimedia S.A.S. dicho patrimonio fideicometido adquirió las acciones de Hibu en Chile, Argentina y Perú.

Los abogados que estuvieron involucrados en la operación fueron: 

  • Socio área de Banca: Juan Carlos de los Heros 
  • Asociado principal del área de Banca: Luis Ernesto Marín
  • Practicante pro de Banca y Corporativo: Katherine Zapata

Asesoramos a The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD

Rafael Berckholtz, socio del área Corporativa y Renzo Luna, asociado senior del área de Banca, prestaron asesoría a The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD en relación a un cuestionario sobre obligaciones de notificación a los reguladores locales respecto de eventos ocurrido en jurisdicciones extranjeras, contando para ello con el apoyo de Adrián Tovar practicante del área Corporativa.

Asesoramos a Operador Ferroviario PeruRail

Marco Alarcón, socio y Luis Ernesto Marín, asociado principal, ambos del área de Banca, asesoraron al operador ferroviario PeruRail, una subsidiaria de Belmond Inc. en la creación de bienes de fideicomiso con el fin de asegurar una garantía de cumplimiento requerida por PerúRail, bajo los términos de un acuerdo de préstamo ingresado por PeruRail a efectos de financiar una expansión requerida para el proyecto minero Las Bambas.

Asesoría a BNP Paribas Securities Services

Rafael Berckholtz, socio del área Corporativa y Renzo Luna, asociado senior del área de Banca,  prestaron asesoría a BNP Paribas Securities Services en relación a un cuestionario sobre servicios de custodia, contando para ello con el apoyo de Adrián Tovar practicante del área Corporativa.
 

Financiamiento de Proyectos a Azteca Comunicaciones Perú

Asesoría a Azteca Comunicaciones Perú SAC, filial de TV Azteca SAB de  C.V y Red Dorsal Finance Limited, el emisor, en el exitoso financiamiento de su proyecto de red de fibra óptica en el Perú. Red Dorsal Finance Limited, una sociedad instrumental, emitió US $ 273,7 millones de Notas Senior Garantizadas de financiación Variable para diseñar, financiar, instalar, construir, operar y mantener  el proyecto de red de fibra óptica en el Perú, que fue otorgado a Azteca Comunicaciones Perú bajo una concesión de 20 años por el Gobierno de Perú.

2015  Project & Infrastructure Finance Awards: Best Bond por LatinFinance Magazine

Asesoramos a Cuatro Importantes Bancos por Deuda con un Productor de Etanol

El 14 de abril. el Estudio Echecopar representó y asesoró a los Bancos y a La Fiduciaria en relación con la ejecución de todos los activos (incluyendo licencias y permisos) de Maple Etanol y Maple Biocombustibles a favor de Agrojibito, Agropecuaria Aurora y Jibiport (los Compradores), subsidiarias agrícolas del Grupo Gloria, uno de los principales conglomerados industriales del Perú.
 
La venta fue parte del plan para recuperar la deuda que mantenían Maple Etanol y Maple Biocombustibles, filiales en Perú del productor de etanol Maple Energy, frente a los Bancos. 
 
Asimismo, los Bancos otorgaron un crédito de aproximadamente US$ 120 millones a los Compradores a efectos que estos pudieran adquirir los activos de Maple Etanol y Maple Biocombustibles.
 
Entre los activos en fideicomiso que fueron vendidos,  se encontraban 13, 000 hectáreas cuadradas de tierras, una planta de etanol y dos concesiones eléctricas.
 

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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

El Estudio Echecopar mantiene un fuerte compromiso con la comunidad y su entorno, desarrollando diversas acciones en responsabilidad social.

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