Ponemos al alcance de nues­tros clientes, tecnología ac­tua­li­za­da, amplios conocimientos y experiencia para facilitarle el acceso, mediante soluciones crea­tivas, a fuentes de capital o financiamiento; así como me­jo­rar la salud financiera del ne­go­cio. Podemos diseñar es­tra­te­gias a lar­go pla­zo que permitan anticipar los requerimientos de capital o financiamiento.

El área de Finanzas Cor­po­ra­ti­vas presta un servicio de Ingeniería Financiera so­fis­ti­ca­da, a las unidades de finanzas corporativas de bancos y co­rre­do­ras de bolsa.

• * Servicio de estructuración de cré­ditos de mediano o de largo plazo con corporaciones financieras de desarrollo europeas, con organismos multilaterales de crédito y/o con bancos internacionales.
  * Servicio de co-estructuración de bonos a ser colocados por oferta pública o por oferta privada en los mercados de capitales y financiero peruanos.
  * Servicio de co-estructuración de colocaciones primarias para levantar equity, quasi equity o quasi debt (colocación de deuda subordinada).
  * Elaboración y sensibilización de los correspondientes modelos financieros.
  * Formulación de la ingeniería financiera y diseño de la estructura que permita lograr el mejor perfil crediticio para los bonos corporativos o titulizados a ser emitidos.
  * Elaboración de las diversas presentaciones que sean requeridas para los pre-road shows ante los potenciales inversionistas.
  * Sustentación del modelo financiero sensibilizado y de la estructura de los bonos a que se contraigan las presentaciones, ante las clasificadoras de riesgo, ante la SBS, AFPs, CONASEV y ante los potenciales inversionistas.
  * Sustentación del modelo financiero sensibilizado y de la estructura del bono a ser estructurado, ante los potenciales inversionistas.

Contacto:

Ismael Noya de la Piedra